ACCESOS RAPIDOS
Aquí encontraras de una forma muy resumida algunos pasos de búsqueda que te podrán servir mucho si ya estás un poco más familiarizado con los iconos y pestañas del programa.
Si quieres buscar como le puedes hacer para continuar el proceso en caso de que este inconcluso o quieras registrar pagos de clientes, proveedores, etc.
Búsqueda de un cliente o Proceso.
Si quieres buscar el perfil, cotización o expediente de un cliente:
– Búsqueda de Expediciones.
– Seleccionar el tipo de búsqueda que requieras (por cliente o proceso).
– Seleccionar al cliente.
Generar una Petición.
Si solo diste de alta a tu cliente y ahora vas a generar la Petición, como aún no tiene nada registrado solo lo podrás buscar como “Búsqueda por Cliente”.
– Buscar al cliente por Búsqueda por Cliente y seleccionarlo.
– Nuevo Grupo, hacer la creación del nuevo grupo.
– Ir a la parte de Petición ya sea minimizando el renglón amarillo o yendo hasta bajo de la pantalla.
– Llenar la información de la parte de Petición.
– Guardar.
Presupuesto.
Si diste de alta a tu cliente y solo llegaste hasta la Petición y después quieres ya registrar el presupuesto. Busca a tu cliente con “Búsqueda por Procesos”.
– Búsqueda por Proceso.
– Datos de Petición (pestaña).
– Presupuestos (pestaña).
– Nuevo (icono).
– Hacer la carga del presupuesto.
– Seleccionar el renglón verde.
– Agregar el Margen de Utilidad.
– Guardar.
– Cerrar ventana.
– Seleccionar Presupuesto (se selecciona el reglón).
– Aceptar (icono) debe cambiar el renglón a verde.
Número de Expediente.
Si solo llegaste hasta el presupuesto y después quieres generar el número de Expediente:
– Búsqueda por Procesos.
– Seleccionar renglón.
– Cambiar el estado de Petición por “Aceptado”.
– Confirmación (icono).
– Crear Expediente (icono).
Entrega a Cuenta (pagos clientes) Solicitud de Prepago (pagos a proveedores). Comisiones (comisiones por recibir).
Si quieres hacer el registro de un pago realizado por el cliente o solicitar que te hagan un pago a proveedor o registrar una comisión que te pagaran después, estos son los pasos que debes realizar para llegar al punto donde comenzaras el proceso:
– Búsqueda por Procesos.
– Datos Petición (pestaña).
– Presupuestos.
– Seleccionar la opción que requieres ya que te aparecen las 3 opciones, Entrega a Cuenta, Solicitud Prepago, Comisiones.
Si la búsqueda la haces por Búsqueda por Cliente también te aparecen, pero tendrías que hacer un par de pasos extras.
– Búsqueda por Cliente.
– Grupos y Peticiones (pestaña).
– Ver Expediente.
– Datos Petición.
– Presupuestos.
– Seleccionar la opción que requieres ya que te aparecen las 3 opciones, Entrega a Cuenta, Solicitud Prepago, Comisiones.
Recibos y Comprobantes de Pago Generados.
Para esto deberás hacer los mismos pasos para llegar a Entrega a Cuenta, Solicitud de Prepago y Comisiones que son estos:
– Búsqueda por Procesos.
– Datos Petición (pestaña).
– Presupuestos.
– Seleccionar la opción que requieres ya que te aparecen las 3 opciones, Entrega a Cuenta, Solicitud Prepago, Comisiones.
Entrega a Cuenta:
– Adjuntos (icono) .
– Ver documento justificante asociado (veras el comprobante de pago que te mando tu cliente y que a su vez tu adjuntaste cuando hiciste el registro).
– Ver comprobante asociado (veras el recibo que administración genero por ese pago que registraste de tu cliente).
Solicitud de Prepago:
– Adjuntos (icono).
– Ver documento factura asociado (veras el documento factura/invoice que hayas adjuntado para solicitar tu pago).
– Ver justificante de pago asociado (veras el comprobante de pago que hizo Tesorería al proveedor).
Liquidación.
Para solicitar la liquidación del viaje, recuerda que solo lo podrás hacer un día después de que el viaje termine.
– Búsqueda por Procesos.
– Peticiones (pestaña).
– Pre-Liquidación (icono).
Modificación de Presupuesto.
Si necesitas modificar un presupuesto deberás hacer lo siguiente:
– Búsqueda por Proceso.
– Datos de Petición (pestaña).
– Presupuestos (pestaña).
– Dar doble clic al presupuesto a modificar y comenzar a realizar las modificaciones.